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看MRO业如何水涨船高?

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  航展历来被看做是航空业发展的晴雨表。在刚刚闭幕的第十届中国航展上,透过人们对各种畅销机型的关注、对航空运营商的聚焦以及对航空焦点话题的热议,可以窥见航空业发展的一些脉络,而MRO(航空维护、维修和大修)业也包含其中。
  最新数据显示,新型飞机售后服务的订单数量趋于平稳,在飞机维修领域,原始制造商(OEM)分夺售后服务市场份额,飞机制造商推动整合式服务,各级航材销售商及独立MRO企业参与其中,而公务机维护成为新兴市场看点。
  机队扩张催生业务增长
  在此次中国航展期间,波音、空客、中国商飞等飞机制造商纷纷通过签订单、进行产品和技术展示等方式,展示了自身机型强大的市场需求。根据波音的最新预测,在未来20年内,在全球范围内,将需要近36770架新民用飞机,总价值达5.2万亿美元。机队规模的快速扩大势必会对MRO业产生最直接的影响。可以说,MRO业正迎来巨大的市场发展机遇,有望实现稳定增长。
  全球航空战略咨询机构TeamSAI公司曾预测,全球MRO业的规模将持续增长,到2022年将达到690亿美元,年均增长率为3.9%。而其中,发动机业务将保持最快的增长速度。到2022年,全球发动机维修费用将达到316亿美元。
  针对机体维修领域,TeamSAI公司预计,包括改装、航线维修和重维修在内的业务量,有望在2022年达到234亿美元。机体维修是很好的经济复苏的标志,因为维修业务随着飞行小时数的增加而增加,飞机的重维修也是如此。与高科技的发动机翻修相比,机体维修属于劳动密集型和低收益率业务,而且由于运输成本原因,航空公司通常会选择就近进行机体结构检查。因此,可以将机体维修作为衡量维修发展趋势的重要指标。
  对于发动机维修业务,航空公司通常采用外包的方式,外包量达到79%。而部附件的维修外包量更多,达到84%。TeamSAI公司指出,包括起落架、机轮/刹车和航空电子设备在内,2012年飞机部附件的维修市场为95亿元,预计到2017年将达到113亿美元。
  虽然面临广阔的发展前景,但挑战同样存在。任务压力、货运低迷、高铁竞争、国际需求疲软等原因,导致航空公司盈利下滑,迫使航空公司将压力同样转嫁给MRO企业,要求更低的维修成本、更高的产品质量、更短的维修周期和全面的保障服务。在种种外在因素的作用下,MRO市场与客户需求也将发生变化。
  业内人士指出,航空维修业会呈现出新的特点,例如,航空公司迫于成本压力,维修工作量向低成本区域外包的趋势还会呈现稳定增长之势,航空公司会继续将降低成本的压力转嫁给MRO企业,并期望与MRO供应商建立起共担风险、共享利益的伙伴式合作关系。随着新技术在飞机上的应用,航空公司对新技术、新能力以及机队整体服务的需求也将日渐强烈。
  MRO市场正在发生变化
  对于OEM而言,进入维修领域是非常容易的,其中一个重要的途径,就是从其他MRO提供商处寻求协作。在航展期间,国航与霍尼韦尔航天集团签署授权维修协议,国航股份工程技术分公司成都维修基地成为能够开展131-9A/B辅助动力装置(APU)索赔维修业务的单位。
  如今,众多的OEM正凭借资金、技术、备件和品牌方面的优势介入MRO市场。在开展售后服务之前,OEM就已经与航空运营者建立起联系,这种优势使OEM更具竞争力。目前,波音公司与新航工程公司(SIA)建立合作关系,正在建立一家合资企业,将为SIA的姊妹公司酷航的20架波音787和新加坡航空公司的27架波音777飞机提供全方位的“Gold Care”服务,其中很多工作量将转包给SIA。这标志着波音公司希望进一步增加售后服务份额,大力开发东南亚地区的MRO市场。
  与此同时,新的机型如波音787或空客A350等也促使航空公司重新思考传统的售后采购方式是否最优化,特别是在配件库存相对集中的附件领域。随着技术的进步,当附件越加可靠稳定时,维修量便会减少,这将迫使附件的制造成本有所提高,在一定时期,会给航空公司带来费用增加的压力。南航机务工程部此次就借展会平台,积极与各参展飞机零部件制造厂家交流航材保障意见,为打通航材供应链各环节,促进航材分销和共享寻找新思路。
  客户需求的多元化以及OEM不断向维修领域的渗透,使众多MRO供应商不断适应市场现状。从维修市场的需求变化来看,MRO供应商的综合维修能力和整合维修服务将愈来愈被市场所看重。业内人士指出,种种变化正推动MRO服务模式朝更高级别发展,从而形成以新一代技术投资、流动性改进以及供应商杠杆效应为核心的新兴服务。
  在此次航展期间,关于通航业发展的话题又成为人们议论的焦点。目前,中国已经成为全球公认的最具潜力的公务航空市场。面对迅速扩大的公务机机队规模,以及由此带来的维护改装业务,国内的维修企业正在努力向这一领域发力。Ameco(北京飞机维修工程有限公司)就利用其展台大力推介这一业务,吸引了众多国内外通航运营企业和制造商前来洽谈咨询。
  据悉,Ameco正筹备改造一现有厂房,用做公务机内饰制造车间。根据计划,此项改造工程将于明年1月完工。此前,Ameco的一座公务机改装和维护专用机库已投入使用。改造后的机库可容纳1架宽体飞机或者3架窄体飞机停场,并配备了先进的改装设备和安保系统。
  融入全球MRO产业链
  在航展上,GAMECO(广州飞机维修工程有限公司)展台开放、宏大的外形设计展示了大型机库独特的魅力。展台上的超大LED滚动屏显、企业宣传手册和特色纪念品,吸引参展商与GAMECO洽谈并达成合作。珠海摩天宇方正、规整的展台则展示了其卓越的发动机维修品质。通过有效的宣传和展示,有客户与珠海摩天宇达成合作协议,10余家意向合作客户赴厂区实地参观、考察。
  通过航展平台着力展示自身品牌形象,已成为国内维修企业拓展业务的一个重要途径。而透过这样的展现,也体现了我国维修业的巨大实力。在中国培育出世界级的MRO企业不仅是民航强国的要求,也是中国民航业发展逐渐成熟的标志。民航局在对“民航强国”的表述中提到对MRO的期望:2010年~2020年,形成三个大型的维修集群;2020年~2030年,在中国培育出1个~2个世界级的MRO企业。
  伴随着民航业的发展,我国MRO业在维修能力、人才建设以及行业法规和监管建设等多个领域,都取得了长足的进步。据悉,国内近400家维修单位,已建立起由航空器机体定检、发动机翻修以及相关部附件维修组成的较为完整的维修产业链,各类维修项目基本齐全,成为保障中国民航安全运行、健康发展的基础。这其中,一些MRO企业承接了大量的国际第三方客户的维修业务,显示出自身的实力。
  随着市场规模的不断扩大,尽管国内MRO企业仍面临熟练劳动力短缺、人工成本上涨、汇率不稳等诸多挑战,但其国际化的步伐也在不断加快。可以说,市场的巨大潜力给中国的MRO企业提供了机遇与挑战。一方面,随着国内各航空公司大力引进飞机,将给维修企业带来巨大的市场空间;另一方面,随着全球航空市场的高速发展,在各大航空公司陆续重组后,维修市场的竞争日趋形成了集团化的竞争模式,在提供综合性维修服务和能力建设方面,将面临更大的挑战。
  在不断发展自身的前提下,中国MRO企业该如何踏上国际化道路呢?业内人士指出,综合服务能力的需求带动能力范围扩大,国内的MRO企业应具备国际化理念与专业化的运作方式,积极塑造MRO的品牌形象,加强市场营销,营造公平、诚信的商业氛围。同时,寻找企业间、产业间的合作机遇,变以市场带动合作为以资源带动合作。如今,MRO行业资源将更加趋于集中而非自由化。随着全球航空公司之间兼并整合的大趋势,MRO之间的整合兼并也将逐步显现。

  延伸阅读
  国航股份工程技术分公司成为霍尼韦尔辅助动力装置授权维修站
  本报讯 通讯员李明报道:在刚刚结束的第十届中国航展上,中国国际航空股份有限公司与霍尼韦尔航天集团签署授权维修协议,这不仅进一步加强了双方的战略合作关系,也意味着国航股份工程技术分公司成都维修基地成为能够开展131-9A/B辅助动力装置(APU)索赔维修业务的单位。根据协议,国航工程技术分公司将负责修理和维护空客A320及波音737NG机队所搭载的131-9A/B辅助动力装置。
  多年来,国航股份工程技术分公司通过不断努力,在安全生产、产品质量、顾客满意度等方面迈出了坚实的脚步,维修实力得到增强。在和霍尼韦尔的紧密合作下,其APU产品修理能力不断提高,APU维修管理水平达到新的高度。
  2009年4月,国航首台霍尼韦尔APU在工程技术分公司成都维修基地试修成功。随着保障需求和市场发展的需要,APU修理能力由单一型号发展为3种型号。2011年~2012年,国航股份工程技术分公司成都维修基地顺利取得了FAA(美国联邦航空局)和EASA(欧洲航空安全局)的维修许可。2013年,为取得OEM厂家索赔修理站的资格,国航股份工程技术分公司成都维修基地积极对标,在安全生产、产品质量、周期控制等方面不断提高实力;同年9月,接受了霍尼韦尔对APU修理产品的第一次质量审核,并于今年3月通过了复审。通过现场考察,霍尼韦尔对国航股份工程技术分公司成都维修基地的工作环境、生产设备、管理和质量水平等各方面都给予了高度肯定。
  相关负责人表示,此次协议的签署,不仅代表国航股份工程技术分公司成都维修基地正式成为霍尼韦尔的授权索赔修理站,也为今后国航与霍尼韦尔航空航天集团开展更深层次的合作奠定了坚实基础。(来源:中国民航报  王芳)

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